Шпион Лис: Операция "Сухое Молоко" – первая часть в серии, действие которой разворачивается на несуществующем острове Ацидофилус в Греции. Генеральный директор компании NOG, Уильям Кид, желает избавить планету от коровьего молока. Если ему удастся совершить задуманное, он захватит мир при помощи собственного производства козьих субпродуктов. Он начинает операцию и постепенно похищает коров по всей планете.

У Уильяма есть свой соперник – Говард Хью Хейфер Уддерли Третий. Он является генеральным директором другой организации Amalgamated Moo Juice. Чтобы сразить конкурентов, Кид хочет собрать все молоко в единственный огромный пакет. Воспользовавшись подобным молочным оружием, он затопит столицу и обвинит в преступлении Говарда, а тех посадят в тюрьме. В конечном итоге антагонист желает захватить весь мир при помощи животноводства.

Главный герой Spy Fox in "Dry Cereal" – Шпион Лис, работающий на секретную организацию. Ему поручено добраться до секретной крепости Кида, чтобы уничтожить Молочное Оружие Разрушения и оборвать все планы Уильяма, заперев его за решеткой. Участвуя в беседах, игрок пользуется разговорным шаром, позволяющим выбирать, какие вопросы задать определенному персонажу. Сюжет разворачивается нелинейным путем, в середине прохождение есть несколько повествований, генерирующихся случайным образом. Для решения сверхсекретных операций, протагонист пользуется инновационными гаджетами и шпионскими приборами для слежки и сражения с врагами.