Returner 77 - трехмерная головоломка, в которой игрок исследует корабль пришельцев и решает множество квестов. События игры происходят в 2032 году. Инопланетные захватчики стали уничтожать все живое, преобразовывая поверхность планеты в кристаллы. Протагонистка имеет кодовое число 77.

Она пробуждается после криосна и обнаруживает, что осталась единственной выжившей со своего отряда. Их группа была послана на миссию в рамках программы Ретернер. Их целью было сохранить и восстановить человеческий род. Сам шаттл инопланетян представлен огромным кристаллизированным сооружением. Героиня проникает на вражеский шаттл, который представлен неизвестными технологиями. Геймплей Returner 77 сосредоточен на том, чтобы пытаться разгадать устройство технологий пришельцев: управлять механизмами, перемещать предметы и платформы, управлять энергетическими потоками и лазерными лучами, подбирать шифры, пароли и т.д.

Закончив с одной головоломкой, игра позволит продвинуться вглубь корабля. В процессе прохождения девушка будет натыкаться на видеодневники полковницы Линь, раскрывающая детали катастрофы и устройство мира. От нее можно узнать, что враги могут создавать себе подобных с помощью собранных кристаллов. Эта информация может помочь в дальнейшем и дать надежду на спасение всего человечества.