В Lust from Beyond: M Edition авторы потрудились над созданием настоящей вселенной безумия, вдохновленной лучшими трудами Лавкрафта. В центре внимания оказывается Виктор Холлоуэй. Он антиквар, который в последнее время стал страдать от видений некой страны, где нет различий между болью и удовольствием. Желая понять суть этих кошмаров, он решает присоединиться к так называемому Культу Экстаза. Когда это происходит, геймеры с головой погружаются в жизнь культистов и получают возможность соприкоснуться с самыми диковинными проявлениями внутри общества.

В первые минуты прохождения Lust from Beyond: M Edition кажется обычным хоррором, в котором делается упор на экшн. Герой перемещается по локациям, напоминающим номера отеля или апартаменты, знакомясь с темы самыми членами культа. Но как только дело доходит до обрядов, он начинает перемещаться между измерениями и оказывается в не самой естественной среде. Туннели, созданные из плоти, ритуальные комнаты и дьявольские святилища - лишь малая часть того, с чем предстоит столкнуться. Там же появятся и противники в виде демонов и существ неизвестного происхождения. Кто-то из них старается оставаться в тени, нападая в самый неожиданный момент, а другие собираются в стаи, пытаясь взять числом. К счастью, в игре предусмотрена опция самообороны, и у героя появится доступ к оружию. Дубины, ножи, револьверы и прочие штуки нужно использовать грамотно, ведь количество боеприпасов для огнестрела сильно ограничено, а поразить сразу несколько целей с помощью клинка крайне проблематично. Что касается сюжетной составляющей, то главная тайна заключается в истинных намерениях культа. Собирая записки и общаясь со сторонними персонажами, можно получить больше сведений и за счет этого сформировать картину этого мира.